Unsere Vision für Ihre finanzielle Zukunft
Bei pelorinthaeq verbinden wir seit 2020 strategische Finanzplanung mit persönlicher Betreuung. Wir glauben daran, dass jeder Mensch das Recht auf finanzielle Klarheit und Sicherheit hat.
Unsere Grundwerte in der Praxis
Diese drei Prinzipien leiten uns täglich bei der Betreuung unserer Kunden. Sie sind nicht nur Worte auf unserer Website, sondern gelebte Realität in jedem Beratungsgespräch.
Transparenz ohne Ausnahmen
Versteckte Gebühren? Gibt es bei uns nicht. Wir erklären jeden Kostenpunkt vor Vertragsabschluss und senden Ihnen quartalsweise detaillierte Übersichten über alle anfallenden Kosten.
Konkret bedeutet das:Familie Müller aus Hamburg erhält seit 2023 jeden Monat eine Aufschlüsselung ihrer Portfoliokosten per E-Mail. "Endlich verstehen wir, wofür wir bezahlen", sagt Herr Müller.
Langfristige Partnerschaften
Wir denken in Jahrzehnten, nicht in Quartalen. Unser ältester Kunde ist bereits seit über 15 Jahren bei uns - und das soll auch in Zukunft so bleiben.
So leben wir das:Unser Durchschnittskunde bleibt 8,5 Jahre bei uns. Wenn sich Ihre Lebenssituation ändert, passen wir Ihre Strategie kostenfrei an - egal ob Heirat, Scheidung oder Jobwechsel.
Bildung statt Verkaufsdruck
Bevor wir Ihnen etwas verkaufen, erklären wir Ihnen, warum es sinnvoll ist. Unsere Kunden sollen verstehen, was mit ihrem Geld passiert.
In der Praxis heißt das:Jeden ersten Donnerstag im Monat bieten wir kostenlose Webinare zu aktuellen Finanzthemen an. 2024 haben über 1.200 Menschen teilgenommen - auch Nicht-Kunden sind willkommen.
Menschen, die verstehen
Unser Team besteht aus erfahrenen Finanzexperten, die selbst Familien haben, Kredite abbezahlt und schon mal schlaflose Nächte wegen Geldsorgen hatten. Wir kennen beide Seiten des Tisches.
Seit der Gründung 2020 haben wir bewusst langsam gewachsen. Lieber weniger Kunden, die wir richtig betreuen können, als hunderte oberflächliche Kontakte. Diese Philosophie zahlt sich aus: 94% unserer Neukunden kommen über Weiterempfehlungen.
Sarah Weber
Finanzberaterin
"Ich erkläre so lange, bis alles klar ist. Manchmal braucht es drei Termine für ein Thema - und das ist völlig in Ordnung."
Michael Schmidt
Senior Finanzplaner
"Nach 12 Jahren in diesem Geschäft weiß ich: Die beste Strategie ist die, die man auch wirklich durchhält."
Unser Versprechen an Sie
Was unterscheidet uns von anderen Finanzberatern? Es sind die kleinen Dinge, die großen Unterschied machen. Hier sind drei Punkte, die unsere Kunden besonders schätzen.
24h Rückruf-Garantie
Sie rufen an, wir rufen zurück. Innerhalb von 24 Stunden, auch am Wochenende bei dringenden Angelegenheiten. Diese Regel haben wir in fünf Jahren nur zweimal brechen müssen - beide Male wegen Krankheit.
Kostenlose Strategie-Updates
Zweimal pro Jahr laden wir Sie zu einem kostenlosen Strategiegespräch ein. Haben sich Ihre Ziele geändert? Gibt es neue Gesetze? Wir passen Ihren Plan an, ohne zusätzliche Beratungskosten zu berechnen.
Ehrliche Absagen
Manchmal können wir nicht helfen - und sagen das auch ehrlich. 2024 haben wir 23 potenzielle Kunden an Kollegen weitervermittelt, weil deren Expertise besser passte. Ihr Erfolg ist wichtiger als unser Umsatz.
Bereit für ein ehrliches Gespräch?
Lernen Sie uns bei einem unverbindlichen Beratungstermin kennen. Ohne Verkaufsdruck, ohne versteckte Kosten - nur echte Beratung für Ihre finanzielle Zukunft.
Jetzt Termin vereinbaren